legal

Tvoř dokumentaci rychle, správně a s využitím dat ze systému.

Legal je aplikace, která ti umožní generovat kompletní sadu povinné dokumentace ke sjednanému produktu. Zvolíš segment, produkt, doplníš klienta – a během pár vteřin máš hotovo. Vyhodnotí se automaticky profil klienta, cílový trh a nabídne vhodný produkt z pohledu zadání klienta, vyhodnocení jednotlivých parametrů, požadavků na rozsah, rizikovost i udržitelnost. Vygeneruje se kompletní sada dokumentů v elektronické podobě a digitálně podepíše, formou přístupu do klientské sekce a sms brány. Máš raději papír? Žádný problém, vše můžeš také vytisknout a podepsat s klientem fyzicky.  

• Automatizované generování dokumentů
• Aktuální právní znění 
• Možnost individuální úpravy výstupu
• Export ve formátu PDF
• Digitální podpis 
• Klonování záznamů 
• Šablony po opakující se obchodní případy

• Příprava asistentkou a komunikace nad přípravou dokumentace formou chatu
• Přidání tip lístku pro dělení provize
• Vložení dalších dokumentů
• Automatická aktualizace dat v systému